Обзоры кожевенного рынка. Российская экономика. Тенденции. Перспективы.

Уважаемые пользователи! Вы находитесь на старой версии сайта. Новая, автоматизированная версия сайта, находится .

Обзоры кожевенного рынка
Российская экономика. Тенденции. Перспективы.

Экономический подъем в России продолжается более 3 лет. За это время российский ВВП вырос более чем на 15% - с 275 млрд. долларов осенью 1998 года примерно до 315 млрд. накануне 2002 года. ВВП на душу населения увеличился за то же время с 1900 долларов приблизительно до 2200 долларов в год, а средняя зарплата - с 40 до 120 долларов в месяц. Хорошая внешняя конъюнктура позволила стране накопить почти 40 млрд. долларов золотовалютных резервов и тем самым создать запас, позволяющий пережить неминуемый для живой экономики период ухудшения конъюнктуры. Однако, важны не столько цифры, сколько те структурные качественные изменения, которые произошли в хозяйстве страны. Именно за эти годы Россия впервые отошла от ориентированной на экспорт сырьевой модели экономики и почувствовала потенциал, который дает ей собственный внутренний рынок. Ключевое отличие 2001 года от двух предыдущих лет заключается в том, что в этом году российская экономика, до сих пор развивавшаяся как сырьевая и ориентированная на экспорт, стала развиваться, в первую очередь, за счет роста внутреннего спроса.
Что касается реальных доходов населения, то они, стабилизировавшись на рубеже 2000-2001 годов, уже к концу первого квартала 2001 года опять пошли вверх, достигнув к осени 15-17% годовых по тенденции. Именно этот рост реальных доходов граждан России стал источником потребительского бума середины 2001 года, о котором с таким восторгом говорили все розничные торговцы. Он же стал источником потребительского оптимизма российских граждан, который, как показывают измерения индекса потребительских настроений (ИПН), тоже достиг своего пика осенью минувшего года.
Вторым по значимости фактором подъема стали внутренние инвестиции, которые в 2001 году выросли на 8,8% и на этот раз в большей степени пошли в отрасли, обслуживающие внутренний спрос.
В первой половине прошлого года объемы импорта выросли почти скачком более чем на 30% - с 3,5 до 4,75 млрд. долларов в месяц. По итогам года рост импорта как минимум в 6-7 раз опередил рост производства, "съев" большую часть прироста внутреннего спроса. В потребительском секторе (а потребительский импорт составляет 54% общего объема импорта) лидерами поражения оказались обувщики.
Чем объясняется такая стремительная победа импорта (настолько стремительная, что сами представители западных компаний сетуют, что не подготовились к подъему в России, а то продавали бы еще больше)? Ответ на уровне микроэкономики очевиден - большинство российских производителей не умеют производить ни дешево, ни качественно. Торговцы (а они лучше всех чувствуют, что происходит на потребительском рынке) свидетельствуют, что разрыв в ценах между импортными и отечественными товарами уже к началу 2001 года сократился настолько, что стал несущественным для потребителя. Сокращение это произошло за счет того, что в течение первых двух лет после девальвации, наслаждаясь ростом спроса на сырьевые ресурсы, производители этих ресурсов лихо поднимали на них цены и, соответственно, вынуждали производителей товаров конечного спроса тоже поднимать цены. Последние, конечно, могли бы повысить свою производительность, но для этого нужно было модернизировать производство, а это мало кто успел или смог сделать. В результате производительность труда на многих отечественных предприятиях минимум в 3-4 раза, а максимум в 15-20 раз ниже, чем у их западных конкурентов. Естественно, что при низкой производительности и растущей стоимости ресурсов контролировать себестоимость и цены было невозможно.
Несмотря на все успехи прошедших лет и на заметный рост инвестиций в экономику, норма накоплений в хозяйстве, то есть отношение валовых капиталовложений к валовому национальному продукту (ВНП), остается крайне низкой - по итогам 2001 года всего 17%. Для страны, желающей из бедной превратиться в богатую, это крайне мало. Для сравнения, норма накоплений в послевоенных Германии и Японии, испытавших коллапс посильнее нашего, находилась в диапазоне 30-50%. Даже в относительно богатых США в 50-60-е годы сберегали примерно 25% ВНП.
Однако следует отметить, что процесс модернизации все-таки начался. Тот самый прирост внутренних инвестиций, который произошел в 2001 году, есть следствие этой модернизации. Причем модернизации качественной, поскольку в том же году рост импорта оборудования составил по разным категориям от 30% до 60%. То есть "процесс пошел", но пошел поздно и недостаточно энергично.
Осень 2001 года принесла целый букет признаков охлаждения внутрихозяйственной конъюнктуры. К концу осени темпы роста реальных доходов населения заметно снизились, а этот фактор был основной причиной роста 2001 года. Осенью же возросла склонность физических и юридических лиц к сбережениям. Рост склонности к сбережениям начался естественным образом, просто из-за насыщения спроса, но этот процесс был усилен резким ростом девальвационных ожиданий на фоне падения мировых цен на сырьевые товары.
Следует также отметить и важную среднесрочную тенденцию. Средняя рентабельность российской промышленности за последние два года снизилась в два раза - с 20% в конце 1999 года до 10% осенью прошлого года. Это означает, что значительная часть российских предприятий уже убыточна и они должны умереть - вместе с тем вкладом, который они вносят в ВНП. Иначе говоря, наше хозяйство находится в преддверии конъюнктурного кризиса. Впрочем, это явление совершенно нормальное и даже живительное для свободных экономических систем. Согласно расчетам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), прогнозируемое в 2002 году падение объемов экспорта повлечет за собой "вычет" одного процентного пункта из официальной оценки темпов роста ВВП в 4,3%. С другой стороны, не очень благоприятная конъюнктура во многих странах, традиционно привлекающих крупные иностранные инвестиции, очевидно, будет способствовать наращиванию иностранных инвестиций в Россию.
Инвестиционные компании, занимающиеся привлечением западных капиталов в Россию, в один голос говорят о резко возросшем интересе к прямым инвестициям в компании, работающие в России. Причем все меньшим спросом пользуются традиционные сырьевые сектора и все большим - потребительские. Что касается возврата капиталов, то большинство аналитиков сходится во мнении: тенденция к сокращению чистого вывоза капитала налицо. В ближайшие месяцы эти тенденции должны укрепиться.
Эксперты ожидают, что в первой половине 2002 года Россия переживет легкий конъюнктурный кризис, который будет неглубоким и непродолжительным. А к концу года ожидается более мощный инвестиционный всплеск, который, теоретически, должен привести к новой волне подъема.
Легкая промышленность. В 2000 и 2001 гг. темпы роста импорта товаров легкой промышленности опережали темпы роста экспорта. Например, за 8 месяцев 2001 г. импорт обуви увеличился на 94,5%. В 2001 г. ситуация в обувной отрасли ухудшилась. За 10 мес. 2001 г. темпы роста производства снизились до 5,2% (в 2000 г. они были равны 22%). По прогнозам, реальные денежные доходы населения в России будут расти примерно на 5-6% в год. К 2004 году они будут на 22 - 30%больше, чем в 2000 г. Если российское производство не будет увеличено, то пропорционально будут увеличиваться объемы импортных закупок. Мощности обувной отрасли в принципе позволяют в короткие сроки значительно увеличить объем производства, но на этом пути существуют серьезные преграды. Финансовое положение предприятий легкой промышленности крайне тяжелое. Кредиторская задолженность на 1 сентября 2001 г. равнялась 31 млрд. руб., что соответствует примерно 90% всех оборотных активов отрасли (следует напомнить, что используются данные официальной статистики). Из нее почти 60% - просроченная задолженность. На 1 сентября 2001 г. просроченную задолженность имели две трети всех предприятий отрасли. Безденежье вынуждает многие предприятия во избежание остановки производства работать на давальческом сырье, что негативно влияет на рентабельность работы. Рентабельность в I полугодии 2001 г. составила всего 4,7% к себестоимости. Отсутствие финансовых средств не позволяет многим российским производителям отгружать торговле продукцию с рассрочкой платежа, что дает конкурентные преимущества импортерам, имеющим доступ к недорогим кредитам из-за значительно более низкой стоимости заемных средств за рубежом.
После распада СССР по техническому оснащению легкая промышленность России отстала не только от передовых стран, но и развивающихся стран Юго-Восточной Азии и Турции, где легкая промышленность растет быстрыми темпами на базе современного оборудования. Оборудование в последние годы практически не обновлялось, оно физически и морально стареет, что приводит к снижению уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Износ основных фондов в легкой промышленности на начало 2000 г. составил 55,7% при износе в среднем по промышленности в 51,9%. Доля производственных мощностей, не отвечающих требованиям по выпуску конкурентоспособной продукции в легкой промышленности, составляет 40,1%. Это самый высокий показатель из всех отраслей промышленности (средний - 30,6%). Инвестиции в основной капитал в легкой промышленности в 2000 г. в фактических ценах выросли по сравнению с 1999 г. на 0,1 млрд. руб. (с 1,3 до 1,4 млрд. руб.). Но с учетом инфляции эти инвестиции уменьшились. От инвестиций в промышленность на долю легкой промышленности приходится всего 0,3%, что в 5 раз меньше доли продукции легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции, произведенной в России. На единицу произведенной продукции инвестиции в основной капитал в легкой промышленности в 2,5 раза меньше, чем в пищевой промышленности, и в 1,7 раза меньше, чем в машиностроении.
В I полугодии 2001 г. инвестиции в основной капитал в фактических ценах составили 1 млрд. руб., а иностранные инвестиции - 11 млн. долл., в том числе 6 млн. долл. - прямые. Понятно, что для России это незначительные цифры. Ограниченные финансовые возможности для многих российских предприятий легкой промышленности делают практически невозможным проведение технического перевооружения за счет собственных средств. Высокие ставки коммерческих кредитов при низком уровне рентабельности подавляющего числа инвестиционных проектов делают эти проекты неосуществимыми. Поэтому, многие крупные предприятия легкой промышленности могут себе позволить привлечение средств только для частичной замены изношенного оборудования. Отсутствие спроса со стороны легкой промышленности привело к тому, что отечественное производство оборудования для легкой промышленности резко сократилось. Сегодня зарплата в легкой промышленности в 2,4 раза ниже средней по промышленности.
Отраслевое лобби считает помощь государства необходимым условием достижения значимых изменении в лучшую сторону в обозримом будущем.
Учитывая погрешности официальной статистики, можно предположить, что истинные показатели несколько лучше, чем приведенные выше. Многие оптовые фирмы-импортеры после августа 1998 г. были вынуждены сократить импорт одежды и обуви. Освободившиеся средства они направили на создание производства продукции.
Сегодня внешние обстоятельства дают нам еще один шанс. Западные экономики переживают тяжелую рецессию, и мест для эффективного вложения капитала стало очень мало. Россия на этом фоне пока выглядит очень привлекательной страной. Сможем ли мы использовать это новое преимущество?

РКС 12.02.2002
Использованы материалы: ЦМАКП, Легпроминфо

РУССКАЯ КОЖЕВЕННАЯ СЕТЬ