Обзоры кожевенного рынка
Кожевенная, меховая и обувная промышленность России в 2001г. и в 1 полугодии 2002г
| Рост производства в легкой промышленности в 2001г. по сравнению с 2000г. составил 5% (по всей промышленности - 4,9%). Объем выпуска продукции
составил 76 млрд. рублей. Доля легкой промышленности в объеме промышленной продукции составила 1,6%. В то же время, на долю товаров легкой промышленности
приходится около 20% всех продаж в розничной торговле - почти 600 млрд. рублей. Из них около 120 млрд. рублей приходятся на кожаную обувь. По сравнению с 2000 годом в 2001 году темпы роста в легкой промышленности, как и в целом по промышленности в России, заметно снизились (20,9% в 2000 году , 5% в 2001 году). Снижение темпов происходило и в течение 2001 года по кварталам. Дела в кожевенно-обувной промышленности шли хуже, чем в целом по легкой промышленности. За 1999-2001 годы выпуск продукции в кожевенной, меховой и обувной промышленности вырос на 38% (по всей легкой промышленности рост составил 52,5%). На 130% (2,3 раза) увеличилось производство жестких кож, на 89% - производство хромовых кож, на 47% - юфтевых кож и на 38,9% - производство обуви (Таблица 1). При этом начиная с 2000 года темпы роста в кожевен-ной, меховой и обувной промышленности стали снижаться и уже в 2001 году имел место спад производства на 3,6%. Динамика производства в этой подотрасли в течение 2001 по сравнению с 1 кварталом 2001г. составил 92,2, 96,7 и 114,4 процента во 2, 3 и 4 кварталах соответственно. Высо-кий показатель, достигнутый в четвертом квартале, вряд ли связан с серьезными положительными сдвигами. Скорее, сказывается сезонный фактор - в 4 квартале обычно растет объем продаж меха и меховых изделии, за счет более высокой отпускной цены зимней обуви увеличивается объем продаж обуви в денежном исчислении. В начале 2002 года после не очень удачного 2001 года в кожевенной, меховой и обувной промыш-ленности была зафиксирована положительная динамика. За первые 4 месяца 2002 года по сравне-нию с аналогичным периодом 2001 года суммарный рост производства в кожевенной, меховой и обувной промышленности составил 8,7%. Анализ статистических данных по объему производства в кожевенной, меховой и обувной про-мышленности позволяет отметить значительное влияние сезонного фактора. Два раза в год (ян-варь и май-июль) происходит значительное снижение объема производства (на 20-30% по сравне-нию с значениями, которые достигаются в последние месяцы второго полугодия). Очевидно, ян-варское снижение объема производства в значительной степени связано с большим количеством праздничных и выходных дней, чего нельзя сказать о спаде, происходящем в период с мая по июль. Как мы и предсказывали, введение летом 2001г. новых высоких пошлин на вывоз кожевенного сырья оказало существенное влияние состав и структуру производства и экспорта продукции ко-жевенной промышленности. Продолжал увеличиваться выпуск хромового полуфабриката (вет-блю), по которому нет полной и достоверной статистики. Экспорт кожевенных полуфабрикатов в 2000г. вырос на 79%, а в 2001 году - на 34%. За два года экспорт кожевенных полуфабрикатов и кожи вырос в 2,4 раза. За счет этого загрузка в мокрых процессах на кожзаводах в 2001г. увеличи-лась примерно на 35-40%. Экспорт шкур крупного рогатого скота в I полугодии 2001г. по сравне-нию с аналогичным периодом 2000 года снизился на 14%, в том числе в 1 квартале на 9%, во 2 квартале - на 21%. В результате введения Правительством новых экспортных пошлин во 2 полу-годии 2001 года темпы снижения экспорта заметно увеличились. В 3 квартале снижение экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 58% (было вывезено 8,3 тыс. тонн), в 4 квартале - 78% (было вывезено 7,3 тыс. тонн). В 2001 году объем заготовки шкур КРС уменьшился примерно на 0,2 млн. шкур. Объем импорта шкур был незначителен и составил менее 4% от количества сырья, заготовленного в России. По оценкам, из-за снижения экспорта, несмотря на сокращение объема заготовок, в 2001 на внутрен-ний рынок дополнительно поступило около 30000 тонн кожсырья, из которых около 20% было экспортировано после переработки на российских кожзаводах в виде полуфабрикатов. Что касается спроса на кожу, то в 2001г. он практически не изменился. Выпуск обуви (производ-ство обуви - основное направление использования кожи российского производства) практически остался на уровне 2000г. В то же время в 2001 году на 25% увеличился импорт заготовок для про-изводства обуви из кожи. Их было завезено 6160 тонн. Ограниченный спрос со стороны местной обувной промышленности стал одним из важнейших факторов, препятствующих росту объемов производства кожи. В розничной торговле росла доля импортных товаров. В 3 квартале 2000 г. их доля составила 41%, а в 3 квартале 2001 г. - уже 47%. При этом до сих пор более половины розничных продаж приходится на рынки (в 2001 году 60% меха и меховых изделий и 58,4% кожаной обуви было про-дано на рынках). Существует тенденция постепенного изменения этого соотношения в пользу магазинов. Кожевенная промышленность После "ударного" 1999 года в 2000 году темпы роста производства основных видов кож сущест-венно снизились, а в 2001 году рост производства
сменился на спад. Исключение составили жест-кие кожи. Несмотря на значительное снижение темпов роста, в 2001 году российским производи-телям жестких
кож удалось выпустить на 5,3% больше продукции, чем в предыдущем году (Таб-лица 1). Таблица 1
Таблица 2 Крупнейшие российские производители кож по видам
Таблица 3 Крупнейшие российские производители искусственных мягких кож
Обувная и меховая промышленность Следует иметь в виду, что используемые в данном обзоре официальные данные не отражают реальной картины, так как не учитывают теневое производство,
"челночный" и "серый" импорт, значительно превышающий официальный. По оценке Министерства экономического развития и торговли
(Минэкономразвития) РФ объем теневого производства обуви в России на 20% превышает объем производства обуви, фигурирующий в официальной статистической
отчетности. В то же время, на наш взгляд официальная статистика дает грубое представление о динамике и направлении изменения основных макроэкономических
показателей, характеризующих деятельность отрасли.
Таблица 5 Объем продаж обуви и меховых изделий в розничной торговле в 2001г. ( млрд. руб.) и темпы изменения
Производство кожгалантерейных изделий В 2001 году по сравнению с предыдущим годом производство кожгалантерейных изделий в целом увеличилось (за исключением отдельных видов продукции). Приведенные в Таблице 6 данные позволяют отметить важную особенность российской кожгалантерейной промышленности - высокая концентрация производства. По основным видам кожгалантерейной продукции львиная доля суммарного выпуска приходится на несколько наиболее крупных предприятий. Портфели выпускало 9 предприятий, но 92% всего объема приходилось на 4 предприятия. Сумки выпускало 32 предприятия. На долю 5 из них приходилось 71% всего объема производства, в том числе 28% сумок выпустила Московская фабрика "Медведково". Папки выпускало 11 предприятий, но 61% их было произведено на ООО "Докофа-стиль". Перчатки выпускало 11 предприятий. На долю трех предприятий приходилось 86% всего выпуска, в том числе 56% произвела Торжокская фабрика. В то же время, учитывая невысокую капиталоёмкость производства (для производства основных видов кожгалантерейной продукции не требуется больших вложений в основные фонды), можно предположить, что в России существует большое количество мелких и кустарных кожгалантерейных производств, деятельность которых не отражена в официальной статистике, либо отражена недостаточно. Таблица 6
Финансовое положение предприятий отрасли Финансовое положение в легкой промышленности в 2001 году ухудшилось. Сальдированный фи-нансовый результат (прибыль минус убыток) в 2001 году составил 2682 млн. рублей, что на 20,4% меньше, чем было в 2000г. (при росте производства на 5%), при этом снижение этого показателя продолжалось в течение всего 2001 года. По состоянию на 1 января 2002 суммарная дебиторская задолженность предприятий легкой про-мышленности составила 13,1 млрд. рублей, а суммарная кредиторская задолженность - 31,8 млрд. рублей (в том числе просроченная дебиторская задолженность составила 4,2 млрд. рублей, а про-сроченная кредиторская задолженность - 17,3 млрд. рублей). Обзор подготовлен по материалам журнала "Кожевенно-обувная промышленность", "Банки и биржи сего-дня", Госкомстата РФ, интернет порталов: legprominfo.ru и lpb.ru, доклада президента ОАО "Рослегпром". 18.07.2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РУССКАЯ
КОЖЕВЕННАЯ СЕТЬ
| |
|
|
О сайте Каталог фирм Доска объявлений Страницы фирм Обзоры рынков Выставки Новости Документы Полезная информация Платные услуги Договор на оказание услуг Полезные ссылки Отзывы и предложения |
Архив